两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、受到了地理和道德的挑战。 随之而来的是一桩桩涉左昭仪等朝廷要员的离奇的案件，原来真正的使团早已在半路遇到击杀，而因冤案流落的叶千瑶乘机假扮身份，冒充异国使臣就是为了重回长安为自己父亲的死查明真相，独孤信身为长安密探组织锦麟士统领，接受皇帝密旨调查案件，与叶千瑶组队不断探究真相，随着案件的深入终于揭开了双头幻术的谜底，解除危机，挽救了朝廷与众生。